В октябре 2020 года лучше всех себя чувствовали инвесторы, которые вложились в акции крупных производителей спортивной одежды и защитных масок, сферу финансовых услуг, американские технологические компании и металлургическую промышленность.
Лидерами падения на рынке вполне ожидаемо стали компании из сферы авиаперевозок, круизного бизнеса и нефтеперерабатывающей промышленности.
Для составления рейтинга использовались активы, которые входят в индекс S&P 500 и ММВБ (индекс Мосбиржи).
6 лучших акций октября
Under Armour Inc. A
Under Armour, Inc. — крупный производитель спортивной формы и одежды из США. С 1996 года поставляет обувь для многих команд в разных видах спорта. С 1996 года поставляет обувь для американских команд в разных видах спорта. С 2016-го — крупнейший спонсор по униформе для Национальной ассоциации студенческого спорта.
Практически весь октябрь наблюдался рост курса акций Under Armour Class A (UAA). Основной причиной было ожидание финансового отчета компании за третий квартал и новостей о повышении спроса на продукцию по сравнению с предыдущим периодом. Отчет был представлен 30 октября и компания действительно получила более высокие показатели, чем ожидала — скорректированная прибыль на акцию составила $0,26 при доходе в $1,43 млрд, что значительно превысило прогнозы аналитиков ($0,03 цента и $1,16 млрд соответственно).
Еще одна возможная причина роста — Under Armour производит брендированные маски для спортсменов, то есть продукцию, которая снова становится актуальной из-за второй волны пандемии COVID-19. В последнюю неделю курс акций слегка просел на фоне общего падения фондового рынка, но уже делает попытки продолжить восходящее движение, чему пока что препятствует активный продавец.
Разница курса акций UAA между 1-м и 31-м числом составила $2,65.
SVB Financial Group
SVB Financial Group — основанная в 1982 году американская холдинговая компания, занимающаяся предоставлением банковских и финансовых услуг. Работает со стартапами, частными инвестиционными фирмами и венчурным сектором. Является родительской компанией Банка Силиконовой Долины (Silicon Valley Bank), одного из крупнейших в США.
За октябрь ценные бумаги SVB Financial Group существенно подорожали на фоне финансовой отчетности за третий квартал, по итогам которого компания получила 64%-й рост прибыли на акцию. С этим результатом SIVB на 96% превысили по ключевым показателям эффективности все другие присутствующие на рынке акции банковского сектора.
Небольшая просадка курса в конце месяца вполне коррелирует с общей ситуацией на рынке. В последние торговые сессии октября актив снова показал впечатляющий рост.
Разница курса акций SIVB между 1-м и 31-м числом составила $50,06.
АФК «Система»
АФК «Система» — одна из крупнейших компаний финансового сектора России. Основана в 1993 году. Инвестирует свой капитал в различные отрасли российской экономики (телекоммуникации, энергетика, финансы, туризм, фармацевтика, сельское хозяйство и т. д.). Под ее управлением находятся такие известные компании, как «МТС», «МТС-банк», «Детский мир», «Медси», «Биннофарм» и др.
В первой половине октября ценные бумаги АФК «Система» активно дорожали на фоне новостей о возможном IPO интернет-ритейлера Ozon в США, в котором ей принадлежит 43% акций. Ожидается, что стоимость этой доли вырастет до 100 млрд рублей, что составляет половину текущей капитализации «Системы». Остаток октября курс AFKS консолидировался перед возможным продолжением роста (упомянутое IPO Ozon ожидается к концу 2020-го).
Разница курса открытия между 1-м и 31-м числом составила 4,17 руб.
General Electric Company
General Electric Company — американская корпорация, которая производит продукцию во многих отраслях (от энергетических установок, авиационных двигателей и локомотивов до бытовой, фото- и осветительной техники). Плотно сотрудничает с военным сектором США. Год основания — 1892.
Пандемия коронавируса болезненно ударила по доходам компании и желанию инвесторов покупать ее акции — в марте они подешевели вдвое. Но после того, как третий квартал был закрыт со значительными финансовыми улучшениями (выручка выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого годом), аналитики стали прогнозировать скорое восстановление курса ценных бумаг GE.
Так и произошло — весь октябрь на графике наблюдалось устойчивое восходящее движение. И только в последние дни покупатели показали заметную слабость в своих намерениях двигать курс дальше вверх.
Разница курса открытия между 1-м и 31-м числом составила $1,19.
ПАО «Северсталь»
Публичное акционерное общество «Северсталь» — российская горнодобывающая и металлургическая компания. Основана в 1993 году, но отсчет истории ведется с 1955-го, когда начал строиться Череповецкий металлургический комбинат (второй по величине в РФ), на базе которого сформировалась «Северсталь».
Больше половины октября курс акций компании пребывал во флете, но затем начался рост. Причиной стала публикации финотчета за 3-й квартал, согласно которому выручка увеличилась на 17,9%, а рентабельность выросла до 35% — самое высокое значение для металлургической отрасли. Ожидается, что в 4-м квартале тенденция продолжится.
Разница курса акций ПАО «Северсталь» между 1-м и 31-м числом составила 89 рублей.
ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК)
ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» — международный сталелитейный производитель с основными активами в РФ. Владеет одноименным комбинатом в Липецке, крупнейшим в стране и 17-й по объемам производства в мире.
График НЛМК за октябрь практически идентичен графику акций «Северстали»: сначала флет, а после оглашения результатов за третий квартал — рост. Но итоговые успехи за месяц чуть скромнее, поскольку оказалось, что рентабельность составила всего 26% (на 4% ниже ожиданий рынка). Ситуацию спасло решение выплатить акционерам щедрые дополнительные дивиденды.
Разница курса открытия между 1-м и 31-м числом составила 13 руб.
6 худших акций октября
Vertex Pharmaceuticals Inc.
Vertex Pharmaceuticals — американская биофарматехнологическая компания. Основана в 1989 году. Одна из первых начала использовать четкую стратегию рационального дизайна лекарств, вместо комбинаторной химии.
В первой половине октября у Vertex Pharmaceuticals дела шли неплохо — был озвучен отчет по выручке за третий квартал, превосходящей на 62% результаты прошлого года. Кроме того, на курсе акций положительно сказывались новости о расширении рынка сбыта для препаратов компании против кистозного фиброза.
Однако в середине месяца после новостей о прекращении разработки препарата против опасной наследственной болезни AATD (дефицит антитрипсина альфа-1) курс акций в один момент рухнул на 20%. Представители компании поспешили убедить инвесторов, что ситуация скоро изменится, так как в начале 2021-го будут опубликованы результаты по другому лекарству против той же болезни.
Разница курса открытия между 1-м и 30-м числом составила $ -64,54.
ПАО «Аэрофлот»
ПАО «Аэрофлот» — крупнейшая по пассажиропотоку авиакомпания в РФ, одна из лидирующих на европейском рынке. Основана в 1992 году на базе советского Аэрофлота. Выполняет рейсы из аэропортов Красноярск и Шереметьево. Большая часть акций компании принадлежит государству.
В том, что в октябре курс ценных бумаг ПАО «Аэрофлот» снижался, нет ничего удивительного — как и у большинства авиакомпаний в мире, это происходило на фоне второй волны пандемии коронавируса. Кроме того, в начале месяца падение было особенно активным на фоне ожидания проведения крупной дополнительной эмиссии акций.
Разница курса AFLT между 1-м и 30-м числом составила 16,74 рублей.
Diamondback Energy Inc.
Diamondback Energy — крупный независимый производитель нефти и газа в США. Компания работает исключительно в Пермском нефтегазоносном бассейне (Техас). По данным 2018 года чистые запасы компании составляли 992 млн баррелей продукции в нефтяном эквиваленте.
С того самого момента, как в начале июня котировки основных марок нефти поползли вниз, на графике курса акций FANG начал вырисовываться нисходящий тренд, который все еще продолжается. С середины октября падение стоимости акций ускорилось на фоне ожидания отчета по третьему кварталу, в котором предположительно будет озвучено очередное снижение прибыли компании.
Разница курса открытия между 1-м и 30-м числом составила $ -4,1.
QIWI PLC
Группа QIWI — одна из крупнейших российских платежных систем. Основана в 2007 году. В состав группы входит ряд компаний, предоставляющих пользователям услуги оплаты за товары, мгновенные переводы, выпуску виртуальных и пластиковых карточек и т. п. Сеть терминалов QIWI одна из самых крупных в мире.
Весь октябрь курс ценных бумаг QIWI безостановочно катился вниз несмотря на то, что веских фундаментальных причин для этого не было. Некоторые аналитики объясняют это естественной коррекцией, поскольку с марта по август акции подорожали вдвое. В таком случае октябрьское падение вполне может быть последней волной коррекционного движения по Эллиотту.
Разница курса открытия между 1-м и 30-м числом составила 176 рублей.
Royal Caribbean Cruises Ltd.
Royal Caribbean Cruises Ltd. — американо-норвежская круизная компания, вторая по величине в мире, оперирующая более чем 60 судами шести глобальных и партнерских брендов в индустрии круизного отдыха. Основана в 1997 году.
Компания существенно пострадала в этом году от ограничений, введенных из-за эпидемии COVID-19 — в марте ее акции подешевели почти в 6 раз. Затем вплоть до начала октября наблюдался умеренный восходящий тренд, который в середине месяца сменился резким падением. Причиной стали новости о новых вспышках заболевания в США, из-за которых до конца октября были продолжены запреты на выход из портов.
Однако есть основания ожидать разворот курса акций компании, поскольку на днях запреты были заменены на ограничивающие условия, разрешающие плавание с соблюдением мер противодействия COVID-19.
Разница курса акций RLC между 1-м и 30-м числом составила $ -8,14.
Сбербанк
ПАО «Сбербанк России» — крупнейший финансовый конгломерат и банк в РФ. Больше 52% акций контролируется правительством. Является одним из образующих банковскую систему страны «китов» — на его долю приходится более 40% выданных в сфере кредитования займов.
Основная часть падения курса акций Сбербанка случилась в первые два дня октября. На графике образовался гэп (разрыв) — торги 2 октября открылись на 8,5% ниже предыдущей торговой сессии из-за «дивидендной отсечки» (приобретение акций после 1 октября уже не давало права на выплаты по дивидендам).
Вплоть до середины месяца наблюдалось плавное снижение с последующим отскоком цены от уровня 200 рублей, который ранее неоднократно выступал в качестве поддержки. Закрытие месяца состоялось на ней же.
Учитывая опубликованные 29 числа результаты финансового отчета за третий квартал (прибыль выросла на 74%) и незакрытый гэп, аналитики ожидают рост стоимости акций Сбербанка к более высоким отметкам.
Разница курса открытия между 1-м и 30-м числом составила 28 рублей.
По итогам октября основные биржевые индексы показали некоторое снижение — S&P 500 –3,25%, Dow Jones –4,72%, NASDAQ –3,66%.
Несмотря на это, многие инвесторы могли зафиксировать хорошую прибыль (от 7,6% до 23%), например те, кто вложился в акции производителя спортивной одежды Under Armour, финансовых компаний SVB Financial Group и АФК Система, технологического гиганта General Electric, а также лидеров российской сталелитейной промышленности Северсталь и НЛМК.
Хуже всего дела в октябре шли у фармацевтической компании Vertex Pharmaceuticals, российского Аэрофлота, производителя нефти Diamondback Energy, платежной системы Qiwi, круизной компании Royal Caribbean Cruises и Сбербанка России. Их инвесторы получили от 12% до 23% убытка.
Читайте также:
Прогноз: крах фондового рынка через несколько недель
