Telegram объявил о привлечении $1,5 млрд посредством выпуска пятилетних облигаций с доходностью 9% годовых. Среди инвесторов — крупнейшая управляющая компания BlackRock, суверенный фонд ОАЭ Mubadala и хедж-фонд Citadel, который впервые участвует в финансировании мессенджера.
Привлеченные средства будут направлены на выкуп оставшихся долговых обязательств по облигациям, выпущенным в 2021 году и подлежащим погашению в марте 2026 года. Ранее Telegram уже выкупил около $400 млн этих долгов за счет собственных средств.
Новые облигации предоставляют инвесторам опцию конвертации долга в акции Telegram в случае проведения IPO, с предполагаемой скидкой в 20% . Хотя сроки первичного размещения акций пока не определены, эта возможность делает облигации особенно привлекательными для институциональных инвесторов.
